Basware uusii lainajärjestelynsä Macquarie Capital Principal Financen kanssa – Kassavirtahyöty vähintään 12 miljoonaa euroa

Basware Oyj (“Basware” tai “Yhtiö”) on solminut muutossopimuksen lainajärjestelystään (Laina) Macquarie Capital Principal Financen (“Macquarie”) kanssa. Muutokset astuvat voimaan 12.7.2021. Yhtiö saavuttaa muutossopimuksella  vähintään 12 miljoonan euron kassavirtahyödyn jäljellä olevan laina-ajan aikana alkuperäiseen lainaan verrattuna. Muutossopimuksen myötä laina muuttuu vakuudelliseksi senior-ehtoiseksi lainaksi ja sen määrä kasvaa 66 miljoonaan euroon. Laina erääntyy syyskuussa 2024 vastaten alkuperäisen lainan erääntymisaikataulua. 66 miljoonan euron Laina koostuu alkuperäisen lainan määrästä, 50 miljoonaa euroa, alkuperäisen lainan kertyneestä pääomitetusta 11 miljoonan euron korosta (PIK korko) ja 5 miljoonan euron korotuserästä, jolla parannetaan Yhtiön likviditeettiasemaa.

Lainajärjestelyn ehdot alentavat merkittävästi Yhtiön rahoituskustannuksia. Käteiskorkomarginaali alenee 8,75 prosentista 6,00 prosenttiin, minkä lisäksi 11,75 prosentin PIK-korko poistuu. Tämän lisäksi lainan takaisinmaksupalkkio, jota kertyi alkuperäisessä lainassa tasaisesti laina-ajalta ja joka oli 40 % lainan kokonaismäärästä, poistuu 12.7.2021 alkaen. Kertynyt takaisinmaksupalkkio suoritetaan kertyneestä arvostaan.

Yhtiön rahoituskustannukset laskevat yhteensä noin 9 miljoonalla eurolla jäljellä olevalla laina-ajalla alkuperäiseen lainaan verrattuna. Rahoituskustannusten alentuminen sisältää myös vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä realisoituvan kertaluonteisen rahoituskustannuserän. Vuoden 2021 kolmannen neljänneksen rahoituskustannuksiin kohdistuu noin 11 miljoonan euron kertaluonteinen lisäys, joka syntyy alkuperäisen lainan kirjanpitokäsittelystä IFRS9:n mukaisesti.

“Viimeisen kahden vuoden aikana me Baswarelaiset olemme keskittyneet strategiamme systemaattiseen toteutukseen, jota ohjaavat ydinperiaatteemme skaalautuvuus, operativiisen tehokkuuden parantaminen ja toimintojemme yksinkertaistaminen kestävän kasvun ja kannattavuuden saavuttamiseksi. Olemme samanaikaisesti saaneet muutosmatkamme pilvipalveluyhtiöksi olennaisilta osiltaan päätökseen ja onnistuneet kääntämään taloudellisen tuloksentekokykymme uudelle tasolle, mikä mahdollistaa asemamme sekä jatkuvan menestyksemme pilvipalveluyhtiönä, joka auttaa asiakkaitaan yksinkertaistamaan toimintojaan ja tehostamaan kulujensa hallintaa. Tämän matkan ansiosta voimme tänään tyytyväisinä julkistaa uudelleenneuvotellut ehdot Macquarien tarjoamalle lainalle ja Yhtiölle siitä syntyvät merkittävät taloudelliset hyödyt. Tämä muutossopimus vahvistaa myös kumppanuuttamme pääasiallisen rahoittajamme, Macquairen, kanssa”, kommentoi Baswaren talousjohtaja, Martti Nurminen.

Lähde: News Cision

Leave a Reply

Back To Top